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大学卒業後、大手証券会社でリテール(個人)営業として勤務し、富裕層や経営者をメインに5,000件以上のコンサルティング営業を経験。数字ニガテ・暗算できない・投資経験ゼロ・政治も経済も興味なしの状態から、リーマン・ショックの年に新卒で飛び込み営業と電話外交、ポスティングによる新規開拓からスタート。「商品は我が子のように大切に扱い、長所短所もまるっと好きになってもらえるようお伝えする」「ライフスタイルと価値観にあった商品で運用する」をモットーに、お客様に会えること・心を開いてもらうこと・担当エリア内での認知活動を「ただただ夢中になって楽しむ」ことで資金導入金額と営業実績で成績優秀者として複数回受賞する。お客様のお財布事情もわからない、言い値や予算が販売価格となりがちな証券営業である一方、相手の事情や言葉に振り回されない営業スタンスやお客様との信頼関係を築いていくことで段階的な単価アップ、同業他社からの新資金を入れていただくことを得意とする。最高受注単価は1億円(億ペロ)を十数回。現在は独自理論である「お金のマインドレベル®︎」を用いながら、地に足のついた視点で起業家たちの単価アップ・売上アップといったお金のサポートをしている。
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